哈以谈判暗流汹涌，中美博弈升温，十月或成全球转折点

发布日期：2025-10-30 02:12    点击次数：128

大家好，中秋节快乐！

十月是个关键的月份，期间将发生一系列重要事件，大家都非常关心。不论是中美关系、中日关系，还是国内经济形势，或者即将召开的四中全会，都备受关注。当然，中国股市也是我们关注的焦点。

此外，国际事务也同样重要。例如，10月6日，以色列和哈马斯的谈判可能已经在埃及展开。明天，也就是哈马斯突袭以色列两周年纪念日，能否达成协议将成为焦点。

这些看似无关的事件，实际上与中国经济密切相关。之前有基金经理说过，世界上发生的重大事件，最终往往是由中国的大A股来承担。

另外，10月30日至11月1日，韩国将举办今年的APEC峰会。根据目前的消息，中美两国领导人可能会在峰会上会面，届时中美贸易谈判有望取得阶段性，甚至是决定性的成果。

接下来，我将重点分析两个事件：

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1. 今天在埃及举行的哈马斯与以色列的秘密谈判；

2. 美国财政部长贝森特在10月2日的发言。他表示，中美贸易谈判有可能取得突破，并特别提到10月7日将推出一些与美国农民，特别是大豆出口相关的政策。

美国的农产品采购问题与中美贸易谈判息息相关。当前，美国最关心的是中国是否能大量采购美国大豆。而对中国而言，采购农产品不是问题，关键在于如何通过采购实现战略布局。对此，我将进一步为大家分析。

01 哈马斯与以色列的谈判

今天，哈马斯与以色列的代表们正在埃及的一处度假胜地进行秘密谈判。这其实是半公开的，属于特朗普提出的“20点计划”的延续。

哈马斯经过深思熟虑后，大部分代表表示同意，但仍对几个关键问题提出疑问。两个主要问题是：一是要求哈马斯放下武器，二是要求以色列从所有占领地区，包括加沙地带全面撤出。哈马斯还提出一个条件，要求在协议达成后，能够在加沙地带有治理权。这是哈马斯的核心诉求，若没有这个条件，哈马斯的投降可能意味着组织的灭亡。

然而，以色列和美国会同意这些条件吗？我认为，考虑到特朗普政府一贯的息事宁人的态度，美国可能不会反对这些条件。即便特朗普政府内部的鹰派持不同意见，但从特朗普目前的全面掌控局势来看，鹰派势力最终会妥协。

然而，更重要的问题是，特朗普并不完全掌控以色列。昨天，特朗普在社交媒体上以及在另一个场合对内塔尼亚胡进行了猛烈批评，表现出强烈的不满。特朗普抱怨内塔尼亚胡不听他的建议，甚至表现出愤怒。

目前还无法确定哈马斯和以色列能否在今天达成协议，但按照特朗普的说法，协议必须在本周内达成。明天将是一个关键时刻。如果能在明天之前达成协议，这无疑是特朗普在巴以冲突中做出的重大贡献。即便无法解决，特朗普的努力依然不可忽视。

关键问题是，尽管哈马斯的选择美国能接受，但以色列如何反应仍是悬而未决。内塔尼亚胡显然无法接受特朗普的宽容态度，预计以色列会趁此时机对哈马斯发动新一轮轰炸。如此一来，特朗普试图在巴以冲突两周年时达成和平协议的努力，可能会再次失败。

根据我的预测，美国目前面临的两场明战和一场暗战中，第一场明战（巴以冲突）已经解决。然而，俄乌战争似乎依然难以在年内结束。到了明年2月24日，俄乌冲突满四周年之际，特朗普或许会与普京达成某种协议。因此，我大胆预测，十月到明年二月底的这五个月时间，全球格局可能会经历深刻变化，这对中国的国际环境和经济将产生深远影响。

02 中美贸易谈判

接下来，我们来看中美贸易谈判。美国财政部长贝森特四天前透露，本月底在韩国举行的APEC峰会上，中美高层可能会进行重要交谈。与此同时，第五轮中美贸易谈判也有可能在此期间举行。贝森特特别强调，在第五轮谈判中，将可能取得决定性的突破。这番言论无疑是基于他对内幕的掌握做出的判断。

从目前收集到的各种信息来看，这一局势可能是有利的。因为目前特朗普政府的主要诉求与2020年1月的中美第一阶段贸易协议类似。当时中国承诺在两年内购买美国2000亿美元的商品，但由于疫情等原因，这一目标未能实现。

坦白说，这与拜登政府上台后对中国采取的敌对立场有很大关系。我们常说，买东西并不是问题，关键在于能否通过购买形成战略格局。因此，如果特朗普能够在某些条件上妥协，中国可能会回到2020年1月的协议轨道上。

那么，中国希望特朗普答应什么条件呢？答案是：反对台独。中国正在敦促特朗普明确表态，支持中国反对台独。特朗普虽然表示不支持台独，但是否明确反对台独依然是关键。这是中国目前的核心要求。

美国习惯于“交易就是交易”的思维，但中国则倾向于将贸易和政治立场结合起来，达成一种“整合式”解决方案。如果特朗普能够满足这一要求，那么这不仅是贸易上的突破，也是政治和战略层面的重大进展。

如果贝森特的言论确实反映了特朗普团队的计划，那么在本月底前，特朗普团队可能会应中国的要求，发表一个明确的政治声明。如果达成这样的突破，不仅在贸易上有所进展，还将带来政治和战略上的重大变化。

如果中美贸易谈判能够在11月10日之前解决，那么对11月之后的中国经济将产生积极影响。虽然目前国内的节假日气氛仍然浓厚，但随着10月9日的到来，各项行动将迅速展开，尤其是在中美、中日关系、四中全会及APEC峰会等方面，都会迎来重要进展。

发布于：天津市